iDoklad a e-faktúra

Ako nastaviť e-fakturáciu v iDoklad

iDoklad od spoločnosti Solitea je najpoužívanejšia online fakturačná aplikácia v strednej Európe. Hoci priamy Peppol modul je ešte v príprave, iDoklad už disponuje robustným API a ISDOC exportom, čo umožňuje elektronickú fakturáciu prostredníctvom externého digitálneho poštára. Tento návod vám ukáže, ako nastaviť e-fakturáciu v iDoklad krok za krokom.

Krok 1: Registrácia a nastavenie účtu

Ak ešte nemáte účet, zaregistrujte sa na idoklad.sk. iDoklad ponúka free tier, ktorý je vhodný na začiatok, no pre plnohodnotnú e-fakturáciu odporúčame platený plán, ktorý obsahuje neobmedzený počet faktúr a prístup k API. Po registrácii vás systém prevedie úvodným nastavením.

Krok 2: Vyplnenie firemných údajov

Prejdite do Nastavenia > Firemné údaje. Zadajte IČO a iDoklad automaticky doplní údaje z registra (obchodné meno, sídlo, DIČ). Manuálne doplňte IČ DPH (ak ste platca DPH), bankový účet vo formáte IBAN a ďalšie kontaktné údaje. Tieto informácie sú povinné pre každú e-faktúru a automaticky sa prenášajú do exportovaných súborov.

Krok 3: Vytvorenie a export faktúry vo formáte ISDOC

Vytvorte novú faktúru cez Faktúry > Nová faktúra. Po uložení faktúry kliknite na ikonu Export a vyberte formát ISDOC. iDoklad vygeneruje štruktúrovaný XML súbor, ktorý obsahuje všetky náležitosti faktúry. Tento súbor si stiahnite do počítača. Formát ISDOC je podporovaný väčšinou účtovných systémov na slovenskom a českom trhu.

Krok 4: Odoslanie cez digitálneho poštára

Keďže iDoklad zatiaľ nemá priamu Peppol integráciu, exportovaný ISDOC súbor nahrajte do rozhrania certifikovaného Peppol Access Pointu. Digitálny poštár skonvertuje ISDOC do UBL 2.1 a doručí faktúru príjemcovi cez Peppol sieť. Uchovajte si potvrdenie o doručení, ktoré poštár vygeneruje.

Krok 5: Automatizácia cez API

iDoklad disponuje kvalitným REST API, ktoré umožňuje automatizovať celý fakturačný proces. V Nastavenia > API vygenerujte prístupový token. Pomocou API môžete programaticky vystavovať faktúry, sťahovať ISDOC exporty a integrovať iDoklad s vaším e-shopom alebo vlastnou aplikáciou. Dokumentácia API je dostupná na api.idoklad.sk. Pre vývojárov je k dispozícii aj Postman kolekcia s príkladmi requestov.

Krok 6: Mobilná fakturácia

iDoklad má jednu z najlepších mobilných aplikácií medzi fakturačnými systémami. Nainštalujte si iDoklad app z App Store alebo Google Play. V mobilnej aplikácii môžete vystavovať faktúry priamo u zákazníka, skenovať doklady a sledovať stav platieb. Faktúry vytvorené v mobilnej app sa automaticky synchronizujú s webovou verziou, odkiaľ ich môžete exportovať do ISDOC.

Krok 7: Príjem elektronických faktúr

Pre import prijatých e-faktúr využite funkciu Výdaje > Import. Ak prijmete ISDOC súbor od dodávateľa (alebo si ho stiahnete z digitálneho poštára), iDoklad automaticky rozpozná údaje a vytvorí záznam o prijatej faktúre. Skontrolujte správnosť importovaných údajov, najmä sumy, DPH a dátumy splatnosti.

Krok 8: QR platby a párovanie

Unikátnou funkciou iDokladu je generovanie QR kódov priamo na faktúrach. Zákazník naskenuje QR kód mobilným bankingom a platba sa automaticky spáruje s faktúrou. V kombinácii s napojením na bankový účet (cez Nastavenia > Bankové spojenie) získate prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach v reálnom čase. Automatické upomienky zabezpečia, že nezabudnete na neuhradené faktúry.

Čo očakávať v budúcnosti

Solitea aktívne pracuje na Peppol module pre iDoklad. Po jeho nasadení bude možné odosielať a prijímať e-faktúry priamo z rozhrania iDokladu bez potreby externého poštára. Sledujte blog iDokladu pre najnovšie informácie o termíne spustenia.